Synka fakturor
- Fakturorna synkas igenom att du markerar fakturautkasten som slutförd så att den hamnar under “arkiv” inne i SmartDok.
- Synkningen går direkt, ibland tar det upp till några minuter.
- Fakturaunderlagen behöver ha en kund i SmartDok för att synkas över till rätt kund i affärssystemet.
- Varje fakturaunderlag kan bara föras över en gång. Ett fakturaunderlag som tas tillbaka till utkast och ändras, kommer inte att uppdatera fakturan i Fortnox. Däremot kan du då makulera fakturan i Fortnox, radera fakturaunderlaget i SmartDok och gör det om från början.
Synka kunder
- Lägger ni till nya kunder i SmartDok eller uppdaterar en befintlig synkas det till Fortnox.
- Kundsynkning baseras på kundnummer, namn och organisationsnummer.
Synka projekt
- Synkas likt kunderna men på projektnummer.
- Projektet behöver ett startdatum. Det är för att vi enligt Fortnox inte får föra över ett projekt utan startdatum.
Synka artiklar till Fortnox
- Varunummer i varuförbrukning och varuproduktion används på Fortnox-fakturan som artikelnummer. Saknas artikeln i Fortnox i samband med att vi skickar över fakturan skapas den upp med samma namn och nummer som i SmartDok. Viktigt att varunummer är unikt i SmartDok. Finns 2 st varor i varuförbrukningsregistret där båda har varunummer 1 kommer varunumret att ignoreras. Samma om varunummer används på en vara i förbrukning och på en annan vara i produktion.
- Maskinernas internnummer används som artikelnummer.
Leverantörsfakturor
- Leverantörsfakturor kommer in i Fortnox och kopplas till en leverantör och projekt.
- Integrationen skickar fakturainformation och en kopia av fakturan (pdf) till SmartDok.
- I SmartDok syns alla fakturor i Rapporter – Leverantörsfaktura där de är kopplade till rätt leverantör och projekt.
- Leverantörsfakturorna kan vidarefaktureras i fakturaunderlaget.
