Projektkopplingar till formulär

Nyhet! Nu kan du anpassa formulärmallar per projekt i SmartDok!

AI-genererad sammanfattning

  • SmartDok lanserar en ny efterlängtad funktion som gör det möjligt att anpassa formulärmallar direkt på projektnivå.

  • Tidigare låg alla mallar på företagsnivå vilket krävde flera olika versioner och skapade en rörig översikt.
  • Den nya projektkopplingen gör att man kan anpassa en och samma mall för ett specifikt projekt utan att duplicera.
  • Kopplingen kan göras på två sätt, antingen direkt via formulärmallbiblioteket eller inifrån ett specifikt projekt.
  • Företag som vill komma igång med funktionen behöver kontakta SmartDoks support för att aktivera den på sitt konto.

Nu lanserar vi en efterlängtad ny funktion i SmartDoks uppdaterade formulärmodul. Nämligen möjlighet att anpassa formulärmallar på projektnivå. Denna förbättring gör det mycket enklare att hantera mallar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Smidigare formulärmallhantering per projekt

Tidigare låg alla formulärmallar på företagsnivå. Om olika projekt krävde små justeringar behövde man skapa flera versioner av samma mall. Det blev snabbt rörigt och svåröverskådligt.

Med den nya projektkopplingen på formulärmallar kan du nu:

  • Anpassa en och samma mall specifikt för ett projekt.
  • Undvika att duplicera mallar för små ändringar.
  • Få bättre översikt och ordning i mallbiblioteket.

Detta innebär en mer flexibel och effektiv formulärhantering, särskilt för företag som har många projekt med olika krav.

Två sätt att hantera formulärmallar med projektkoppling

Det finns två olika sätt du kan se till så att du får rätt formulärmall kopplad till rätt projekt.

1. Via formulärmallbiblioteket

Gå till KMA/Dokumentation > Formulär mallbibliotek

Klicka på den mall du vill koppla

Därefter visas en sidomeny till höger där du kan klicka på ”Redigera projektkopplingar” för att koppla formulärmallen till ett eller flera projekt.

Projektkoppling formulär mallbibliotek

2. Via ett specifikt projekt

Gå till Projekt/Kunder > Projekt

Välj det aktuella projektet

Klicka på fliken ”Formulärmallar” och sedan ”+Bibliotek” för att välja och koppla formulärmallar

Koppla formulärmallar projekt

Vill du komma igång med projektspecifika mallar?

För att kunna använda projektanpassade formulärmallar behöver funktionen som länkar formulär och projekt vara aktiverad i ert konto. Kontakta gärna vår support så hjälper vi er att aktivera funktionen om ni inte redan har den!