Nu kan du koppla formulärmallar till specifika projekt

Nu lanserar vi en efterlängtad ny funktion i SmartDoks uppdaterade formulärmodul. Nämligen möjlighet att anpassa formulärmallar på projektnivå. Denna förbättring gör det mycket enklare att hantera mallar på ett strukturerat och effektivt sätt.

Tidigare låg alla formulärmallar på företagsnivå. Om olika projekt krävde små justeringar behövde man skapa flera versioner av samma mall. Det blev snabbt rörigt och svåröverskådligt.

Med den nya projektkopplingen på formulärmallar kan du nu:

• Anpassa en och samma mall specifikt för ett projekt.
• Undvika att duplicera mallar för små ändringar.
• Få bättre översikt och ordning i mallbiblioteket.

Detta innebär en mer flexibel och effektiv formulärhantering, särskilt för företag som har många projekt med olika krav.

Det finns två olika sätt du kan se till så att du får rätt formulärmall kopplad till rätt projekt.

1. Via formulärmallbiblioteket

Gå till KMA/Dokumentation > Formulär mallbibliotek

Klicka på den mall du vill koppla

Därefter visas en sidomeny till höger där du kan klicka på ”Redigera projektkopplingar” för att koppla formulärmallen till ett eller flera projekt.

2. Via ett specifikt projekt

Gå till Projekt/Kunder > Projekt

Välj det aktuella projektet

Klicka på fliken ”Formulärmallar” och sedan ”+Bibliotek” för att välja och koppla formulärmallar

För att kunna använda projektanpassade formulärmallar behöver funktionen som länkar formulär och projekt vara aktiverad i ert konto. Kontakta gärna vår support så hjälper vi er att aktivera funktionen om ni inte redan har den!